1. Configure os dados da empresa
Abra Ajustes e preencha o nome público, CPF ou CNPJ, e-mail, telefone, site, endereço e logo. Esses dados aparecem na proposta pública, no PDF e também ajudam a preencher o fluxo de recebimentos.
- Use uma logo em PNG, JPG ou WebP com até 1 MB.
- O site precisa começar com http:// ou https://.
- O CPF/CNPJ é validado antes de salvar.
2. Cadastre ou selecione clientes
Clientes podem ser criados na área Clientes ou diretamente no modal de nova proposta. Quando você seleciona um cliente existente, a proposta mantém o vínculo e reaproveita nome e e-mail.
3. Habilite recebimentos se for usar PIX
Para propostas com sinal, o plano Pro precisa de Pix Direto configurado. Em Recebimentos, informe a chave Pix, o nome do recebedor e a cidade exibida no QR Code. A criação de propostas com valor de sinal fica bloqueada até esses dados estarem completos.
Dinheiro do clienteO sinal pago pelo cliente cai direto na conta bancária vinculada à chave Pix do vendedor. Accordi gera o QR Code e registra a confirmação manual, mas não funciona como carteira de saque.
4. Crie a primeira proposta
- Clique em Nova proposta.
- Informe o título.
- Escolha um modelo salvo ou comece em branco.
- Selecione um cliente existente ou informe nome e e-mail.
- Abra o editor para montar os blocos, revisar e enviar.